金科股份发行不超过55亿元公司债

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中国证券报(记者王微博)股份有限公司(000656，诊断)2月5日晚发布公司债券募集说明书。公司发行的公司债券总规模不超过55亿元，分为两个品种，其中债券品种基本金额为5亿元，超额配售金额不超过25亿元(含25亿元)；第二类债券基本额度为5亿元，超额认购额度不超过20亿元(含20亿元)。这种债券类型1和这种债券类型2的基本配额和超额认购配额可以不受比例限制地相互分配。

根据发行公告，发行人长期主体评级为aa+，本次债券评级为aa+，评级前景稳定。债券品种1为4年(发行人可选择调整票面利率，债券持有人可选择在第二年末回购)，票面利率查询范围为6.0%-7.2%；债券类型2为5年期(发行人可以选择调整票面利率，债券持有人可以选择在第三年末回购)，票面利率的查询范围为6.4%-7.5%。

根据公司财务数据，2014-2016年归属于母公司所有者的净利润分别为9.08亿元、12.67亿元和13.95亿元，近三年归属于母公司所有者的平均净利润为11.9亿元。根据发行规模上限和相应的利率区间，2014年至2016年金科股票平均净利润达到债券年利息的2.5倍以上，债券具有较高的安全性。

金科股份有限公司是一家以房地产开发为主，辅以社区生活服务、酒店管理、园林、新能源发电等多元化产业的大型企业集团。房地产业务主要分布在长三角经济圈、京津冀经济圈、成渝经济圈和长江经济带，形成了重庆、华东、华北和中西部地区的区域发展格局，开发项目主要集中在一、二线城市；社区生活服务业务将传统的物业管理提升为“社区生活服务提供商”。通过打造智能生活社区，为公司管理的物业项目业主提供全方位的人性化服务，加强增值服务的开发，引入优质合作伙伴，构建社区服务生态系统，在社区教育、社区卫生、社区金融等领域进行严格的纵向发展。

2017年，金科三环“核心十城”布局基本完成，公司“二线热点城市，一线和中心三线城市为辅，逐步退出四线城市”的发展思路逐步实现，八大城市群战略布局基本完成；前三季度，公司土地投资约528.5亿元，新收购项目49个，新进入郑州、南京、武汉、天津、南宁等重点城市，新增建筑面积约720万平方米。截至2017年9月底，在建项目84个，总实用面积3824.13万平方米，剩余实用面积2129.24万平方米。

2014年至2016年和2017年前三季度，金科股份在房地产合同中的签约销售额分别为210亿元、221亿元、319亿元和440亿元，呈逐年上升趋势。2017年前三季度，由于项目结转等因素，公司营业收入和净利润同比下降。但公司预计，随着项目在2017年底集中结转，2017年的营业收入、净利润和毛利率将恢复正常水平。

根据公司发展战略，金科股份坚持国家城市群发展战略，围绕“三环一带”布局，以沪、津、京、宁、合、郑、武等十大核心城市为重点，不断实施“做强重庆、做大华东、做大华北、稳定中西部”的区域发展战略。