画风突变 科技股或成2018年核心投资主线

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证券时报网络(STCN)2月27日，

最近，a股继续反弹，上证综指连续六年出局。特别是昨天，以中小企业为代表的主题股全面爆发。分析显示，注册系统授权的延长、最近两周ipo审批的缺乏以及在两会期间保持指数稳定的预期为反弹创造了有利条件。

《证券时报》记者梳理了昨日的每日涨停，发现以芯片和5g为代表的科技股成为每日涨停最多的板块，其中包括京加威(300474，诊断股)、郭可伟(300672，诊断股)、杰杰杰微电子(300623，诊断股)、江丰电子(300666，诊断股)、福裕威(今天上午，上海新洋延续其每日涨停，富汉威和郭可伟等股票继续大幅上涨。

从去年7月到11月，芯片和5g的概念出现了一个巨大的反弹。芯片本地化指数从3845点上升到5900点以上，行业整体增长率达到53%。在今年1月的快速调整中，该指数又回到了去年7月的低位。

5g行业在去年7月的反弹中也增长了45%，并在今年1月的快速调整中创下新低，反映出波动性加大。

从这则消息来看，上海证券交易所多年前就指出，360重组和上市已经成为上海新蓝筹行动的标志性事件。2月26日，新华社发布文件称，中国资本市场的batj梦想应该实现，资本市场将全方位拥抱这些新领域的优秀企业。只要迈出关键的一步，中国资本市场培育自己的batj就不再只是一个梦想。与去年倡导价值和股息的主流媒体相比，投资者或许能够感受到一些变化。

华为正式发布了3gpp标准(全球权威通信标准)的首款5g商用芯片Baron 5g01，以及基于该芯片的3gpp标准的首款5g商用终端华为5g CPE。华为消费业务首席执行官于成东认为，上述芯片和终端的发布是全球5g行业的一个关键突破，这意味着5g时代已经到来。

广州万隆认为，经过几个月的调整，以芯片和5g为代表的科技增长主题在近期继续强劲反弹，表明其估值修复的逻辑不再完全超卖。联想到吉利最近对梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒(Daimler)的持股，中国加快了向高端制造大国的转型，这可能与一些基金顺应大势、及时调整风格偏好以加快新技术布局的事实有关。

至于科技股投资，各机构都认为这将是2018年全年的核心投资线。

根据天丰证券的数据，目前美国上市科技公司的总市值占国内生产总值的39.83%，而中国仅占16.42%。美国科技股的国内生产总值是中国的2.43倍，中国的科技产业仍有很大发展。随着国家加大对半导体领域的投资，未来芯片设计、芯片制造和半导体设备的竞争力将逐渐增强，因此我们可以关注相关公司的成长。

安信证券认为，科学技术是第一生产力，无论是2020年全面建设小康社会的三年时间，还是2035年基本实现社会主义现代化的更长时间。在巨大的国内需求、强有力的政府支持和成熟的技术支持下，中国的芯片产业正在经历一场进口替代的浪潮。相关受益公司如下:

在即将到来的半导体产业第三次产业转移中，中国将以坚定的决心和充分的准备成为最大的受益者。继2g之后，3g突破和4g同步之后，中国正力争在5g时代取得领先地位，5g移动基础设施建设和通信设备产业链将率先受益。相关受益公司如下:

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