菲律宾发行东南亚地区第一支主权熊猫债券

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3月20日，菲律宾在中国银行(601988)银行间债券市场成功发行了14.6亿元人民币债券，期限为3年，年利率为5.00%。海外投资者通过债券通行证参与债券发行，其中88%分配到海外。

这是菲律宾在中国银行间债券市场发行的第一只主权熊猫债券，也是中国资本市场的又一个成功案例和里程碑。它将有效促进中国债务资本市场的发展，促进中菲在一带一路的双边政治经济合作。与此同时，该债券是东南亚首只主权熊猫债券，为东南亚和更多准备在中国资本市场融资的国际主流发行者树立了成功的榜样。

中国银行是该债券的主承销商和簿记经理。该债券被联合信贷评为aaa级，被穆迪评为ba2级，被标准普尔评为bbb级。

根据招股说明书，此次募集的净收益将汇往国外，作为菲律宾国际储备的一部分。必要时，部分募集资金可通过菲律宾中央银行转换为比索，由发行人用于一般用途，包括预算支出，并可用于支持一带一路未来的相关举措。

在中国银行间债券市场发行人民币债券的主权发行者包括不列颠哥伦比亚、匈牙利、波兰、韩国和阿联酋的沙迦酋长国。此前，今年2月，阿联酋的沙迦酋长国发行了3年期债券，年息率为5.8%。

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