271亿!工业富联昨日申购

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富士康在招股说明书中披露，募集资金主要投资于工业互联网平台、云计算和高性能计算平台、高效计算数据中心、通信网络和云服务设备、5g和物联网互联解决方案、新型智能制造技术研发和应用、智能制造产业升级和智能制造能力提升等八个领域。根据招股说明书，该公司属于“计算机、通信等电子设备制造业”。

富士康转型为工业福利公司，其股票代码工业福利公司昨日在上海证券交易所挂牌认购。发行股数19.6953亿股，发行价格13.77元，发行市盈率17.09倍。

根据这一计算，市场认为富联实业募集资金总额约为271亿元，创下近三年来a股首次公开发行规模最大的纪录。

市场价值

上市后，它有望成为科技股的兄弟

该项目计划发行19.7亿股股票，募集资金271亿元，发行时的市值为2712亿元。富士康在招股说明书中披露，募集资金主要投资于工业互联网平台、云计算和高性能计算平台、高效计算数据中心、通信网络和云服务设备、5g和物联网互联解决方案、新型智能制造技术研发和应用、智能制造产业升级和智能制造能力提升等八个领域。根据招股说明书，该公司属于“计算机、通信等电子设备制造业”。

根据该行业39.48倍的平均静态市盈率，预计富士康上市后将表现良好。然而，富士康的市场表现仍需根据市场环境和投资者情绪来判断。

在a股市场，Hikvision是市值最高的科技股。截至昨日收盘，其市值约为3800亿元人民币。随着富士康进入a股市场，科技股“一个兄弟”有望被富士康取代。

根据市场情况，参照Hikvision目前39倍的市盈率，如果富士康上市后的市盈率与其持平，其总市值可能会超过6000亿元。

定价

相对预期略低

从市场来看，与之前的预期相比，富士康的发行价(询价后为每股13.77元人民币)似乎偏低。

事实上，14.04元/股是大多数机构的估计价格。根据公告，剔除无效报价后，所有参与初步询价的配售对象的平均报价为14.04元/股。公共基金、证券公司、信托公司、金融公司、保险机构和qfii等六大机构的报价中值也是14.04元/股。

公告显示，本轮共有2312名投资者参与了富联实业的初步询价，配售对象3284个。

工业富裕联合会之前一直在努力进行调查路演。富士康集团董事长郭台铭最近高调宣传，但郭台铭的宣传没能让富士康的发行价达到市场预期。

自2015年国泰君安上市以来，富联实业的筹资规模仍创下新纪录。2015年6月，国泰君安在上海证券交易所挂牌上市，成为中国企业规模最大的ipo，融资规模达300.58亿元人民币。

工业富裕协会联合会的发行也为新来者酝酿了投资机会。网上发行部分为4.136亿股，网上认购上限为41.3万股，相应的最高认购市值为414万元。

昨天晚上，富联实业宣布，该公司的在线分销最终成功率为0.3421%。应该指出的是，富联实业创下了本年度最高获奖率的新纪录。

表演

预计今年上半年收入和净利润将会增加

根据富联实业的招股说明书，今年一季度，公司实现营业收入776.9亿元，同比增长19.8%；母公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为26.3亿元，同比增长1.0%。2018年第一季度，公司业绩稳定，无重大不利变化。招股说明书还显示，2018年1月至6月的营业收入预计约为1460.6亿元至1545.8亿元，同比增长约6.8%至13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元，同比增长约0.9%至5.1%；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元，同比增长约0.6%至4.5%。

富联实业董事长陈永正近日透露，未来两三年，富联实业计划利用募集资金和自筹资金，在现有生产线的基础上更新it系统架构，升级汽车生产线，进一步实现工厂车间的智能化和关灯。目标是实现机器、机器和人之间的互联，实现信息流、资金流、技术流、人员流、物流和流程流的集成，开发大数据应用

在回答投资者的提问时，陈永正认为，富联实业不仅是一家制造企业，还是一家工业互联网平台公司，公司可以利用其多年的行业积累，帮助中小企业转型升级。