宝龙地产：建议发行优先票据 为现有债务进行再融资

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乐居财经讯李莉7月16日，宝龙地产(01238.hk)宣布，将针对专业投资者，开展固定利率优先票据的国际销售。

对于此次发行，公司将向某些机构投资者提供有关公司及其子公司的公司信息。优先票据发行的完成取决于市场状况。美银美林、中银国际、广银国际、招商银行国际、中信CLSA、瑞士信贷、国泰君安国际和瑞银担任发行和销售高级票据的联合牵头经理和联合簿记员。根据董事所知、所知及经所有合理查询后所信，美银美林、中银国际、广银国际、招商银行国际、中信CLSA、瑞士信贷、国泰君安国际及瑞银均为独立第三方，并非本公司的关连人士。

优先票据没有也不会根据证券法注册，并且不能在美国出售、出售或交付。因此，优先票据只能根据《证券法》和任何其他适用法律下的《证券条例》在美国境外出售。优先票据不会在香港出售给公众。

推荐发行优先票据的原因是为了对现有债务进行再融资。

优先票据原则上已被批准在SGX上市和报价。