创新创业公司债券连续突破 国信证券助力大众创业万众创新

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为实施国家创新驱动发展战略，促进大众创业创新，国信证券(002736)积极响应中国证监会2016年下半年创新创业企业债券试点工作，推动债券市场为创新创业企业募集资金。“双创债”试点初期，证监会的目标公司是即将上市、已经上市或计划在新三板上市的中小创新型创业企业。2017年1月，国信证券成功批准了新三板创新层上市的北京广厦网络科技有限公司申报的双创债务，并募集了2500万元用于偿还其计息债务和补充营运资金。

2017年7月，中国证监会正式发布《中国证监会创新创业公司债券试点指导意见》，将符合条件的创新创业公司和风险投资公司纳入试点范围。国信证券从风险投资公司起步。经过几个月的探索和实践，2017年10月，国信证券成功批准深圳创新投资集团有限公司申报的20亿元双创债，成为中国证监会批准的最大双创债。深圳创新投资集团有限公司第一次发行于2017年12月完成，成为深圳证券交易所首家经风险投资机构批准发行的双创债券，融资金额5.5亿元，全部用于直接或设立基金投资创新创业公司股权，最终进入实体经济。该债券为五年期债券，最终利率为5.20%，低于同期债券市场的平均利率。债券的审批和发行对风险投资行业起到了积极的引导作用，是创新型债券市场支持中小高新技术企业和高成长企业发展的重要体现。

2018年3月16日，深圳创新投资集团有限公司在深圳证券交易所成功发行第二笔双创债券，融资金额为5亿元。同时，2018年3月15日及次日，以国信证券为主承销商的深圳基石资产管理有限公司发行了非公开发行的创新创业型公司债券6.8亿元，北京李新忠投资有限公司发行了非公开发行的创新创业型公司债券8亿元，均未收到深圳证券交易所的异议函。截至2018年3月20日，国信证券作为主承销商，共发行创新创业型公司债券35.05亿元，不断取得突破。

创新启动公司债券是中国证监会丰富公司债券发行主体结构、拓宽中小企业融资渠道、有效支持创新创业的重要举措。这也是国信证券应对“大众创业与创新”的重要举措。

国信证券成立的固定收益部是一家全国性的大型综合性证券公司，成立于2003年，是在原有债券业务部的基础上发展起来的，具有集固定收益证券发行承销、销售交易和投资研究于一体的综合服务能力。经营资格包括:公司债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、金融债券等固定收益产品。根据证券业协会的官方统计，国鑫证券在2013年和2014年发行的合并债券数量均位列行业第一。截至2018年3月15日，国鑫固定收益事业部共承销521种固定收益产品，融资规模为6155.41亿元，服务于306家发行人和原股权持有人。(cis)