南山集团将发行不超过20亿元公司债

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南山集团有限公司(以下简称南山集团)经中国证监会批准，向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元人民币(含90亿元人民币)的公司债券。债券分期发行，南山集团2018年首次公开发行公司债券(一期)，发行规模不超过20亿元。中国证券担任主承销商、簿记经理和债券托管人。

本期公司债券分为两个品种，第一个品种的期限为3年(2+1)，第一个品种的票面利率预设在5.0%-6.0%之间；品种二的期限为5年(3+2)，品种二的票面利率预设范围为5.2%-6.2%。最终的票面利率是根据记账和备案的结果确定的。今天，南山集团和中国证券股份有限公司以簿记和备案的形式查询线下合格投资者的利率，并于明天在上海证券交易所公布债券的最终票面利率。

根据联合信用评级有限公司的评估，南山集团的主要信用评级为aaa，该债券的信用评级为aaa。截至2017年9月末，南山集团的合并资产总额为1236.15亿元，所有者权益(包括少数股东权益)总额为585.65亿元。2017年1月至9月，南山集团实现营业收入219.07亿元，净利润(含少数股东损益)18.85亿元。就募集资金的目的而言，扣除发行费用后，债券募集的资金全部用于偿还公司债务。(吴海燕)