富士康披露招股书：拟发行19.7亿股 募资近273亿元

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5月14日，已经通过首次公开募股会议并拿到了首次公开募股票的富士康，今天正式提交了a股首次公开募股的招股说明书。根据招股说明书，富士康计划发行约19.7亿股股票，占发行后总股本的10%。

根据招股说明书，富士康计划筹资272.53亿元，与之前披露的金额持平。募集资金主要用于建设工业互联网平台、云计算和高性能计算平台、高效计算数据中心、通信网络和云服务设备、5g和物联网互联解决方案、新型智能制造技术研发和应用、智能制造产业升级和智能制造能力拓展。

盈利能力优于大多数a股公司

招股说明书披露了富士康近三年的财务数据。2015年、2016年和2017年，公司营业收入分别为158.67亿元、143.66亿元和143.5亿元。

据《中国基金报》统计，2017年净利润为158.67亿元，在3509家a股上市公司中排名第32位，优于90%的a股公司。

招股说明书还披露了今年第一季度的财务数据。数据显示，富士康今年一季度实现营业收入776.9亿元，同比增长19.8%；母公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为26.3亿元，同比增长1.0%。

根据招股说明书，2018年第一季度，公司业绩稳定，无重大不利变化。预计2018年1-6月营业收入将从1460.6亿元左右增至1545.8亿元，同比增长约6.8%至13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元，同比增长约0.9%至5.1%；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元，同比增长约0.6%至4.5%。

相关财务数据为公司的初步计算结果。未经审计机构审计，估计数不代表公司的最终收入和净利润，也不构成公司的利润预测。

从2015年到2017年，富士康的主营业务收入占其营业收入的99%以上。主要业务收入主要分为三类:通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人(300024、诊断单元)。详情如下:

债务总额超过1000亿英镑

富士康的盈利能力很好，债务规模相对较大。招股说明书显示，2015年、2016年和2017年，公司总负债分别为501.5亿元、582.21亿元和1204.14亿元，流动负债分别占总负债的99.64%、99.61%和99.97%。

富士康负债的增加主要是由于应付账款的增加。根据招股说明书，截至2017年底，公司应付账款账面价值较2016年底增加337.96亿元。

根据招股说明书披露的同行业上市公司信息，富士康2015-2016年的资产负债率分别为45.72%和42.89%，低于可比公司57.17%和56.88%的平均值。2017年，富士康的负债率为81.03%，高于同类公司57.73%的平均水平。

三年来，公司总资产分别为1096.95亿元、1357.44亿元和1485.96亿元，流动资产占总资产的比重分别为87.25%、89.81%和91.97%。

截至2017年12月31日，公司固定资产原值为275.2407亿元，账面净值为90.3252亿元。主要固定资产是房屋和建筑物、土地、商业服务所需的机器和设备。

富士康表示，公司整体资产质量良好，主要资产减值准备合理，负债以流动负债为主，偿付能力良好，资产周转能力良好，资产管理效率较高。

据悉，富士康的初始询价时间为5月17 -18日，采购时间为5月24日，中标号码的公布日期为5月28日。本次发行的发起人为CICC，股票名称为工业富联(601138，股票咨询)。