江西银行发行11.7亿股H股 ?预计6月26日港交所上市

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中国证券报(记者李先飞)江西银行(01916.hk)今天宣布，已发行11.7亿股h股，每股价格为6.39港元。该公司将于6月26日在HKEx主板上市。

根据公告，本公司共收到4，239份在香港公开发售下提交的有效申请，并认购25，822，500股香港发售股份，约为首次在香港公开发售下可认购的8，775万股香港发售股份总额的0.29倍。根据香港公开发售计划，首次发售的发售股份认购不足，61，927，500股未认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。根据香港公开发售计划，25，822，500股发售股份将分配及发行予申请人。

根据公告，最终国际发行分配给保兑人的发行股份约为11.44亿股，占全球发行发行股份总数的97.79%(在行使超额配售选择权之前)。共有73名受赠人被分配了5批或更少的发售股份，占国际发售下121名受赠人的60.33%。首次在国际发售下发售的发售股份已获轻微超额认购，而国际发售已超额配售1.755亿股h股。

根据公告，发行价格为每股h股6.39港元。以每股h股6.39港元的发行价为基础，扣除承销佣金和其他与全球发行相关的预计费用，并假设未行使超额配售选择权，全球发行的基金净额估计为72.6亿港元。

根据公告，基石投资者认购约6.04亿股，占已发行股份的51.6%，占全球发行完成后已发行股份的10.3%(假设超额配售选择权未行使)。