车险市场 迎来新一轮强力监管

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根据中国保监会的数据，今年上半年，汽车保险业务的原始保费收入为3966亿元，占财产保险公司原始保费收入的近60%。汽车保险作为最大的财产保险类型，关系到亿万车主的日常生活，自然成为严格监管的重中之重。自今年下半年以来，监管当局继续整顿汽车保险市场的混乱局面。无论从最近公布的行政处罚决定还是监管部门发布的文件来看，由来已久的车险市场都将迎来新一轮的强力监管。

许多保险公司受到了惩罚

本月初，中国银监会对华海财产保险做出行政处罚决定。根据行政处罚决定的内容，2017年1月至7月，华海财险总部通过广告费、业务推广费等费用报销资金，并支付中介机构汽车保险代理业务质量奖559.08万元。广告费报销等费用虚假，财务数据不真实。针对车险业务虚报费用的行为，中国保险监督管理委员会对华海财产保险公司罚款50万元，责令其业务总部停止受理商业车险新业务3个月，并对相关责任人进行警告，罚款10万元。

英国《金融时报》记者注意到，今年7月，吉林银监局还以人为调整手续费支出为由，对一家大型财产保险公司吉林分公司处以50万元罚款，责令其停止受理新的商业车险业务两个月，并对涉案相关责任人处以51万元罚款。同样，同月，湖南省一家中型财产保险公司湖南省分公司因编制或提供虚假报告、报表、文件和资料被湖南省银监局罚款，其张家界中心支行未按要求使用经批准或备案的保险条款和保险费率。

根据有关统计结果，今年上半年，各地银监局共为财产保险公司发放了133张罚单，罚款金额为3063.4万元。截至目前，浙江、广西、安徽、河南、四川、青岛、新疆、山西、黑龙江、湖南等地的银监局，针对35家地级保险机构频繁违反审批规定的情况，已停止其车险业务。

在市场混乱整治不断深化的背景下，汽车保险监管也由此可见一斑。在最近召开的国务院办公厅新闻发布会上，中国保监会副主席梁涛也表示，今年以来，各级监管部门继续对保险业存在的突出风险和问题进行检查，现已陆续进入现场进行检查，主要涉及公司治理、偿付能力、资金运用、车险、农险和短期健康保险等方面。

监管将再次升级

对车险混乱的监管即将升级。近日，中国保监会向各银监局下发了《关于加强车险违规处理的函》。根据内容，银监会要求各银监局重点打击2019年7月1日以后财产保险机构通过虚假业务和管理费违规支付手续费及给予保险合同外其他利益等违法行为。

同时，银监会在上述文件中要求各银监局根据今年上半年财产保险公司费用变化、7月1日至15日保费变化以及当地车险市场反映，开展现场调查，重点调查带头扰乱市场秩序的大公司和顶风作案的中小公司。

文件还建议，银监局应及时向银监会财产保险司报告调查情况，财产保险司将在7月1日后对财产保险机构的违法违规行为进行全面调查，并采取监管措施，停止省级分支机构或总行(即辖内所有分支机构)对相关财产保险公司使用商业车险条款费率。

在监管不断升级的过程中，中介渠道并没有被监管所忽视。在此前发布的《关于继续加大汽车保险市场混乱整治力度有关问题的函》中，银监会建议各地银监局加强对保险中介机构的监管。对已查实的涉及相关中介机构违法违规的保险机构违法违规行为(包括汽车经销商、售后服务提供商等兼业代理机构强行销售汽车保险)，可根据实际情况采取责令改正、罚款、取缔、没收非法所得甚至吊销营业执照等监管措施。

还值得一提的是，记者还了解到，监管部门也起草了一份关于汽车保险领域避税试点工作的通知，要求财产保险公司的关键人员在履行职责时避免与相关产业链中的亲属发生猜疑，目前正在征求行业内的意见。陕西银监局探索建立车险从业人员回避制度。根据《陕西省财产保险公司车险从业人员关联企业业绩回避指引》，原则上所有财产保险公司不得与车险从业人员及其亲属投资入股或担任法定代表人和实际控制人的关联企业开展业务合作，以规范车险从业人员的行为，防止不正当利益的转移。

迫切需要摆脱恶性竞争

从监管部门公布的处罚理由来看，车险市场存在的两个突出问题是未按规定使用车险条款和费率，以及企业财务数据不真实。今年年初，中国保监会专门下发了《关于进一步加强车险监管的通知》，重点打击这两种违法行为。

但在难以根除的混乱背后，是由汽车保险的广泛发展所形成的慢性病。长期以来，许多市场参与者盲目追求溢价规模，并发起掠夺性的“押注”。这不仅包括许多中小型保险公司，也包括大型保险公司。记者从业内了解到，一些实力雄厚的大型保险公司为了保持市场地位，展开了激烈的竞争，从而推高了手续费。这也是监管当局在最近发布的文件中将扰乱市场秩序的大公司列为监管重点的原因。与大型保险公司相比，中小保险公司在风险定价能力和服务水平方面处于劣势。他们仍然需要依靠汽车保险业务来“定居”，而没有找到一个适合自己发展的明确的战略位置，所以他们只能通过成本投资来争夺市场份额。也正是在这种情况下，汽车保险业务的手续费不断上涨。数据显示，2018年，近90%的公司综合车险费用率超过40%，22家公司综合车险费用率高于综合赔付率。受较高综合费用率的影响，许多保险公司选择在财务数据上“作弊”以逃避监管，从而导致上述混乱。

与此同时，在汽车保险市场上打了一场可怕仗的保险公司也面临着外部压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，今年上半年，汽车生产和销售分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；乘用车产销分别为997.8万辆和1012.7万辆，同比分别下降15.8%和14.0%。在新车销量下滑的背景下，车险市场的保费竞争将会更加激烈，一些保险公司更有可能冒着违规的风险来维持市场份额，这也是监管部门今年不断加强监管的原因之一。

对此，专家表示，在行业普遍亏损和监管频繁的双重压力下，财产保险公司尤其是中小企业应从三个层面推动车险发展。第一个层次是重建自身能力，提高报价、索赔服务和销售能力；二是汽车保险与非汽车保险领域的协调发展。布局开辟了“人民联盟”、“汽车联盟”和“家庭联盟”，加大了对客户资源的深度开发，结合了产品销售；第三个层次是采用新方法、新思想、新技术，实现“变道超车”。(张乐的这幅画)