虎牙今日在港开启赴美IPO路演 最高募资2.07亿美元

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[tech web Report]5月2日，据外国媒体报道，胡亚周二向美国证券交易委员会(sec)提交了修订后的第一号招股说明书，该招股说明书确定了10美元至12美元的发行价区间和1500万美元美国存托凭证的发行量。根据12美元的最高发行价，胡亚将通过首次公开募股筹集约1.8亿美元。如果承销商超额配售225万张美国存托凭证，胡亚将通过首次公开发行募集2.07亿美元。

在招股说明书中，胡亚还表示，基于11美元的发行价，如果承销商行使超额配售权，扣除承销费和佣金后，公司将筹集约1.722亿美元。公司将把筹集的资金主要用于扩大生产和提高产品和服务，以及营运资金和其他企业用户。此外，胡亚将动用部分资金收购业务、产品、服务和技术。

根据美国ipo研究公司IPO精品店发布的信息，胡亚将于5月11日在纽约证券交易所上市，股票交易代码为呼亚。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银将作为呼亚首次公开募股的联合主承销商。

根据招股说明书，2017年呼亚的总净收入为人民币21.85亿元(3.36亿美元)，而2016年为人民币7.97亿元。其中，直播收入20.70亿元(3.18亿美元)，广告及其他收入1.15亿元(1770万美元)。

胡亚2017年的毛利为人民币2.55亿元(3919万美元)，而2016年的毛利为人民币2.98亿元；经营总支出为人民币3.59亿元(5525万美元)，经营亏损为人民币9487万元(1458万美元)。

与2016年的人民币6.26亿元相比，2017年胡亚的净损失为人民币8097万元(1245万美元)；2017年，胡亚普通股股东应占净亏损为人民币1亿元(1549万美元)，2017年每股普通股基本及摊薄亏损为人民币1.01元(0.15美元)，而2016年为人民币6.26元。

截至2017年12月31日，胡亚的现金及现金等价物总额为人民币4.43亿元(6802万美元)，2017年的经营净现金为人民币2.42亿元(3726万美元)。

就股东而言，在首次公开发行前，沪亚在集合时代持有b股90，066，152股，占总股本的48.3%，占投票权的55.5%；亚麻投资持有64，488，235股胡亚的乙类普通股，占总股本的34.6%及投票权的39.8%。李学凌世益持有6874809股a股普通股，持股比例为3.7%；董荣杰实际持有b股497.08万股，占2.7%。公司全体董事和高级管理人员实际持有甲、乙类普通股11，845，613股，总持股比例为6.3%。

此外，据彭博社报道，胡亚将于5月2日在香港开始美国ipo路演，预计将于5月10日收盘后定价。胡亚将于5月3日继续在香港、5月4日在纽约、5月7日在波士顿、5月8日在纽约以及5月9日在旧金山进行路演。