首单长租公寓抵押贷款 资产证券化产品发行

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⊙记者张毅○编者溥

昨日，“招商创业-招商蛇口(001979)长期租赁公寓资产支持专项计划”(以下简称“招商蛇口专项计划”)成功完成首个产品发行，并将于近期在深圳证券交易所上市转让。这是第一个发行的长期租赁公寓抵押贷款资产证券化产品，也是第一个成功发行住房租赁资产证券化产品的货架。

招商局蛇口专项计划一期产品发行规模为20亿元，期限为18年，其中优先资产支持证券规模为19.9亿元，评级为aaa，发行利率为5.7%。该产品的发行已超额认购2.36倍，充分反映了投资者对住房租赁资产证券化产品的认可。在此期间，产品经理为招商局证券(600999)资产管理有限公司，融资人为招商局蛇口工业区控股有限公司，基本资产为单一基金信托下的信托贷款，位于深圳前海蛇口自由贸易区的长期租赁公寓租金收入的现金流为主要还款来源。在信用增级措施方面，考虑到不同层面的风险，招商局蛇口专项计划设置了不同层面的缓减措施，如优先/分层次、超覆盖、差额补偿、资产抵押担保等。

截至目前，深交所已审核通过4个单笔住房租赁资产证券化产品，拟发行金额为212.7亿元；已发行2期，发行金额22.7亿元。

深圳证券交易所相关负责人表示，下一步，深圳证券交易所将继续以国家政策为导向，重点鼓励和支持优质住房租赁企业发行债券、资产证券化和reits产品，有效推动租赁住房建设、培育和发展，有效推动租购结合的住房制度创新、优化和完善，有效服务实体经济优质发展。