中小银行：净利润稳健增长 零售转型加力提速

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随着2019年第三季度报告的披露，上市银行交出了超出预期的业绩，整体经营业绩稳定，资产质量不断提高。与大型国有银行的稳健经营相比，中小银行的业绩增长也表现良好。大多数银行实现了营业收入和净利润的“双升”，许多银行的净利润增长率保持两位数增长。

“总体而言，中小型银行自今年以来一直运行良好。一方面，风险压力正在逐渐减弱；另一方面，得益于收入的快速增长，中小银行整体利润呈现良好态势。”国家金融与发展实验室副主任曾刚告诉英国《金融时报》记者。

值得注意的是，根据中小银行第三季度报告，零售客户数量和托管零售客户综合资产保持快速增长，已成为许多股份制银行和城市商业银行的选择。

营业收入和净利润都增加了

通过对中小银行第三季度报告的梳理，英国《金融时报》记者发现，公司的营业收入和股东应占净利润均实现了快速增长，经营业绩呈现出稳定、渐进和质的发展趋势。

营业收入的增长是中小银行业绩的亮点之一。第三季度报告数据显示，中小银行整体经营收入保持快速增长，许多中小银行业绩增长超出预期。

2019年前三季度，光大银行营业收入达到1002.21亿元，同比增长23.19%，实现六年来最大增幅；上海浦东发展银行前三季度实现营业收入1463.86亿元，同比增长15.40%；招商银行前三季度实现营业收入2077.3亿元，同比增长10.36%；中信银行前三季度实现营业收入1423.87亿元，同比增长17.3%。

在城市商业银行中，上海银行营业收入378.81亿元，同比增长19.8%；北京银行营业收入为481.2亿元，同比增长17%。不久前在上海证券交易所上市的苏州银行也表现出色。今年前三季度，苏州银行实现营业收入71.2亿元，同比增长25.26%。

营业收入的快速增长导致了净利润的加速增长。根据第三季度报告的数据，许多中小银行在今年前三季度实现了两位数的净利润增长，其中一些甚至超过了20%。

如平安银行实现归属于母公司股东的营业利润1040.61亿元，同比增长21.5%；前三季度，中信银行实现股东应占净利润407.52亿元，同比增长10.74%；上海浦东发展银行实现母公司净利润483.5亿元，同比增长11.90%；招商银行实现股东应占净利润772.39亿元，同比增长14.63%。

“主要原因是，在金融服务实体经济增长的背景下，前三季度信贷供应大幅增加，营业收入和利润增长有所改善。”王新银行首席研究员董希淼说。同时，随着前期货币政策、减税和减费等稳健增长措施的发挥，企业贷款需求得到恢复，宏观经济运行稳定，为上市银行业绩提升奠定了坚实基础。

增强的风险抵御能力

长期以来，中小银行的风险管理能力备受关注。根据第三季度报告披露的数据，今年前三季度，上市中小银行的风险抵消能力继续提高，许多银行在不良贷款率下降的同时实现了拨备覆盖率的提高。

截至9月底，光大银行不良贷款率为1.54%，比上年末下降0.05个百分点；贷款利率为2.09%，下降0.32个百分点，资产质量总体可控；拨备覆盖率为179.1%，比去年底提高了2.94个百分点。

截至第三季度末，上海浦东发展银行不良贷款率较年初下降0.16个百分点，不良贷款减少5.35亿元，连续六个季度“双下降”，风险降低成效显著。同时，拨备覆盖率比年初提高4.63个百分点，风险抵消能力进一步提高。逾期超过90天的贷款与不良贷款的比率保持在80%左右。

在资产质量方面，郑州银行严格执行监管要求，出现了压力下降的不良影响。与去年底相比，相关贷款和次级贷款的比例有所下降。截至今年9月底，郑州银行不良贷款率为2.38%，比年初下降0.09个百分点；拨备覆盖率为160.01%，比年初增长5.17个百分点。

业内专家认为，在经济下行压力越来越大的情况下，上市银行尤其是中小银行保持资产质量稳定、不良贷款率稳步下降并不容易。未来一段时间，严格监管仍将正常进行，金融改革将深化，中小银行应从制度和机制上构筑坚实的风险“防火墙”。

英国《金融时报》记者在最近的一次采访中了解到，加强合规和内部控制，提高管理水平，已成为中小银行的重要任务。例如，今年以来，上海浦东发展银行不断优化风险政策和基础管理。坚持行业领先、区域领先、风险可控、交付高效的信贷政策导向，准确支持业务发展。资产结构继续优化，支持行业信贷增速远高于全行平均增速，压力控制行业持续下滑。同时，浦发银行加快了“田燕”系统成果的应用，提升了风险监控、提示和显示功能，有效提升了风险管理的数字化和集约化水平。上海浦东发展银行表示，将不断提高合规内部控制和审计监督的有效性。

零售转型继续发挥力量

随着中国经济向高质量发展阶段迈进，消费日益成为中国经济增长的主要驱动力，银行业零售业务发展迅速，各银行纷纷确立了零售的重要地位。根据第三季度报告数据，中小银行在零售业务方面做出了巨大努力。

以平安银行为例。今年前三季度，平安银行77.7%的贷款增长集中在零售贷款增长上，而公司贷款增长主要受票据贴现推动。9月末，平安银行零售贷款占比升至59.2%。负债方面，本行存款占比超过67%，明显高于同业。其中，9月末零售存款近5600亿元，同比增长21.2%；零售存款占比比年初高2.7个百分点，至24.4%。

平安银行表示，在零售存款管理方面，通过不断扩大aum(管理零售客户资产)来推广自然衍生存款，通过开设与信用卡或其他贷款产品绑定的还款账户来推广客户存款留存。与此同时，我们继续努力完善代理和收单业务，推动结算存款增长，扩大活期存款规模，优化零售存款增长结构。

擅长企业业务的中信银行最近一直在深化零售业务转型。一年来，中信银行积极应对理财行业竞争加剧和内外部经济金融形势变化，为客户打造了稳定的理财平台。通过“情景+产品+营销”等手段，促进客户多渠道存款，带动存款规模增长；客户对理财和现金流管理的需求通过“信托与智慧投资”、“信托与二次贷款”、“外币理财”、“双币种组合计划”和“每天工资与利润”等产品得到满足，极大地提升了客户在中信银行理财平台上的体验商誉。

截至9月底，北京银行零售客户达到2150万，资本总额超过7000亿元；零售存贷款市场份额和银行占比继续上升，储蓄存款余额3428亿元，同比增长18.8%；零售贷款余额4227亿元，同比增长16.8%。

业内专家认为，中小银行可以充分发挥其决策链短、在小微客户竞争中反应灵活高效的优势，帮助其在客户竞争中获得更大的舞台。

接受采访的多家中小银行负责人表示，未来将进一步加快零售业务转型，围绕全流程客户管理体系，加强消费金融、财富管理、养老金融等战略性专业业务，提升零售价值贡献。